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    1. 限電停產影響大 有色掀波瀾
      2010-09-09   作者:記者 李哲  來源:證券時報
       
          限電停產正在全國范圍內快速擴散,有色金屬作為高耗電行業或成為下一個被限電對象。連日以來,有色金屬價格緊隨鋼價反彈步伐,價格大幅上漲,并帶動A股有色板塊飆升。
          業內人士預計,目前電解鋁行業集中度屬于有色中較低一個,前5名電解鋁企業占比僅為25%。該行業民營企業較多,供給過剩一直較為嚴重,很可能成為政策調控的下一個目標。
          國泰君安證券研究報告就指出,市場上將形成節能降耗的大主題性投資機會。繼鋼鐵價格上漲帶動鋼鐵板塊大幅反彈后,有色金屬價格和股市有色板塊也成為市場關注的焦點。統計顯示,過去一周漲幅超過10%的有色金屬股票超過21 只,占板塊的1/3;過去一周該板塊個股無一下跌,有色板塊的整體表現顯著超越大盤。
          東北證券分析師楊霞輝認為,限電有望使鋁價短期內沖高,自有電占比高的企業受益最大。歷史經驗表明,只有限制產能10%以上,才會對鋁價格產生較大影響。估計后期鋁價持續上漲,年底前鋁價都會在1.6萬元以上,目前電解鋁成本1.55萬元,屆時行業將擺脫困境。
          目前,全國范圍內發電量下滑已成事實。據有關部門內部統計獲悉,8月下旬我國發電量的增速較中上旬的增速有明顯下挫,8月發電量增速將因此受到拖累。而自8月底起,全國不少地區開始落實節能降耗政策,也在很大程度上拉低了整體發電量水平。
          電力經濟專家、國家電網北京經濟技術研究院副院長胡兆光表示,隨著我國系列調控政策的落實,8月份之后的電量增速將回歸理性。他預計,隨著各地為完成“十一五”期間節能降耗目標而采取的政策逐步落實,第四季度的發電量情況將受到顯著影響,接下來幾個月部分省份的發電量增速將逐步回落,甚至有的省份出現電量負增長。
          根據國務院要求,今年三季度全面開展“十一五”(2006—2010年)節能目標完成預考核,前期國務院再次部署13個部委組成的督察組,對全國18個重點地區進行節能減排專項督察。這18個重點地區包括:河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、青海、新疆。
          分析人士預計,隨著減排任務時間越來越緊,有色金屬產業限電停產日期或為期不遠。不過,業內人士也提醒,即便限電事件發生,能改善有色行業大企業盈利情況,但政策手段只能帶來短期利好,不能解決行業中長期產能過剩的狀況。要警惕的是,由于通脹壓力過高而引發的進一步調控政策,也將是后期有色金屬價格主要的下行風險。
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