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      押錯地產股 賭對京東方劉益謙定向增發賬單難出彩
      2010-08-12   作者:記者 吳正懿  來源:上海證券報
       
          8月17日,金地集團5.45億股定向增發股份將上市流通,眼下仍浮虧的劉益謙能否力挽狂瀾尚難料知。據記者統計,昔日的“法人股大王”劉益謙及旗下公司去年參與8家公司的定向增發,合計斥資61.2億元,在地產股上損失慘重,目前只有不到10%的賬面浮盈。
          金地集團昨日公告,公司去年非公開發行的3.026億股股份,在“10轉8”方案實施后增至約5.45億股,將于8月17日起上市流通。其中,劉益謙持有6120萬股,目前市值約4.22億元,而其初始投資成本為4.76億元,賬面浮虧約11%。
          當然,在未來數個交易日內,劉益謙力挽狂瀾“由虧轉盈”并非不可能。然而,他重金“押寶”的另一地產股——保利地產想要扭轉敗局卻非易事。去年7月,劉益謙斥資10.85億元認購保利地產4500萬股定增股份,“10轉3”后變為5850萬股,于7月14日上市流通。截至昨日,該部分股份市值約7.36億元,劉益謙浮虧達3.49億元。
          截至目前,劉益謙去年參與定增的3家房企中,僅首開股份為其帶來盈余。2009年7月,劉益謙投入首開股份的資金為4.89億元,所獲股份于7月19日流通。若未出手,如今市值約5.84億元,浮盈近1億元。
          在劉益謙的輝煌投資歷程中,如此“看走眼”的狀況難得一見。而房地產板塊集體深幅下挫的主因,是國家出臺的一系列嚴厲的宏觀調控舉措。從這個角度看,劉益謙“失意”地產股定向增發實屬“意外”。
          據統計,2009年,劉益謙合計耗資61.2億元砸向8家公司的定向增發,除前述3家房企外,另有京東方、浦發銀行、華電國際、東方電氣和高鴻股份。其中,京東方帶來的巨額收益多少給了劉益謙一絲寬慰。2009年6月,劉益謙旗下上海諾達圣豪擲16.8億元“鯨吞”京東方7億股定增股份,以解禁日收盤價計,1年時間為其帶來約7.6億元浮盈。
          引發市場關注的是,自解禁日起4個交易日,由于大量拋盤涌現,京東方股價累計下挫23%。京東方12日的公告顯示,至6月10日下午3點,諾達圣還持有4.38億股。這表明,劉益謙在解禁當天減持2.62億股,套現逾9億元。而1個多月后的保利地產定增股份解禁之日,身背巨額浮虧的劉益謙則選擇了留守,保利地產股價走勢平穩。
          據記者計算,劉益謙定向增發命中的其余4家公司,除華電國際外均有不同程度的浮盈。其中,浦發銀行浮盈約1.62億元,東方電氣浮盈5688萬元,高鴻股份浮盈3132萬元,華電國際浮虧8400萬元。全盤推算,截至昨日,劉益謙去年的定向增發“成績單”為浮盈6.2億元,賬面回報約10%。
          但值得注意的是,運用信托杠桿撬動巨資的操作手法,令劉益謙參與定向增發的財務成本高昂。其慣用手法是,先用自有資金參與增發,獲得股份后借道信托變現,再將資金投入下一輪增發,如此循環往復。若考慮到財務成本,劉益謙至今仍游走于盈虧平衡點的邊緣。
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